Apariencia
Dashboard
Para qué sirve
El Dashboard es la pantalla de inicio del backoffice y el punto de partida natural para comenzar la jornada operativa. Concentra en una sola vista los indicadores más relevantes del estado de la cartera: cuentas activas, procesos de alta en curso, alertas abiertas y expedientes que esperan una decisión. Su propósito es que el equipo de cumplimiento y back office pueda evaluar de un vistazo si la operación de su empresa está al día o si hay situaciones que requieren atención inmediata. De esa forma no es necesario navegar módulo por módulo para obtener una lectura general.
Quién lo usa
Todos los perfiles con acceso al backoffice utilizan el Dashboard como punto de entrada:
- Oficial de cumplimiento: monitorea alertas abiertas, expedientes pendientes de revisión y el estado general del pipeline de onboarding.
- Back office / analista: verifica qué altas están avanzando, cuáles llevan más tiempo sin resolverse y cuántas cuentas nuevas ingresaron en la semana.
- Administrador de la organización: obtiene una lectura global de la cartera y del volumen de trabajo acumulado.
Avisos en el menú principal
El menú superior muestra un indicador numérico rojo sobre las secciones que tienen trabajo esperando una decisión, de modo que el pendiente se ve desde cualquier pantalla sin volver al Dashboard:
- Onboarding — cantidad de expedientes en estado "Pendiente de revisión manual", es decir, los que esperan que alguien los apruebe o rechace.
- Alertas — cantidad de alertas sin resolver. Incluye tanto las abiertas como las que están en revisión: tener un responsable asignado no significa que el caso esté cerrado.
El indicador aparece únicamente cuando hay pendientes; si no hay ninguno, la sección se muestra limpia. A partir de 100 se muestra "99+". Los números se actualizan al navegar entre pantallas.
Qué se puede hacer
El Dashboard presenta capas de información:
Indicadores agregados (KPIs)
Cada indicador es navegable: al hacer clic lleva al listado ya filtrado por ese criterio, para pasar del número al detalle sin buscar a mano.
- Cuentas activas: total y variación respecto al mes anterior.
- Cuentas en onboarding: cuántas, y cuántas ingresaron en los últimos 7 días.
- Alertas abiertas: total con desglose de alta severidad.
- Expedientes pendientes de revisión manual: cuántos, y cuántos superan las 48 horas de espera.
- Total de cuentas: discriminado entre personas humanas y jurídicas.
Gráficos de tendencia y distribución
Tres visualizaciones complementan los KPIs. Un selector de período en la parte superior (últimos 30 días, 90 días o 12 meses) reencuadra los gráficos de tendencia:
- Pipeline actual de onboarding: distribución de las cuentas en cada etapa del proceso de alta (borrador, en progreso, due diligence, revisión manual, firma). Muestra siempre el estado actual, independientemente del período elegido.
- Altas de cuentas: volumen de altas por tipo de cliente (persona humana / jurídica) a lo largo del período seleccionado.
- Alertas por tipo y severidad: permite identificar si los focos de riesgo se concentran en riesgo alto, matches de screening o excesos en transacciones, dentro del período elegido.